比蓮花控股還猛？9元低價(jià)+手握9000P算力+液冷龍頭 主力凈搶籌2億

兄弟們！近期飽受煎熬的算力租賃行情又要來(lái)了，新一輪行情可能即將啟動(dòng)

此前因?yàn)橹瞧铡eepSeeK等降低Tonke輸入和輸出價(jià)格，導(dǎo)致市場(chǎng)信息不足，算力租賃板塊迎來(lái)大幅的調(diào)整，但告訴各位利好又來(lái)催化了

什么利好？因?yàn)樗懔ψ赓U再度開啟了漲價(jià)模式

6月17日，AI推理基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)商Baseten首席執(zhí)行官Tuhin Srivastava透露，其云服務(wù)商已通知，英偉達(dá)B200GPU租賃價(jià)格將在今年10月續(xù)約時(shí)從每小時(shí)2.63美元上漲至5.10美元，漲幅約94%。與此同時(shí)，當(dāng)前采購(gòu)1000塊GPU的交付周期已延長(zhǎng)至12至15個(gè)月，新訂單普遍排至2027年第二季度。

在消息催化下，資金重新進(jìn)入算力租賃板塊，今日午后算力租賃概念拉升，東方國(guó)信20cm漲停，中嘉博創(chuàng)、智微智能等漲停，科創(chuàng)信息、利通電子、恒為科技、宏景科技漲幅靠前。

值得注意的是，6月18日盤后，全球核心商用數(shù)據(jù)庫(kù)與云服務(wù)廠商甲骨文啟動(dòng)全球性調(diào)價(jià)，直接改變了A股算力運(yùn)營(yíng)商盈利預(yù)期。甲骨文面向韓國(guó)全渠道下發(fā)調(diào)價(jià)通知，數(shù)據(jù)庫(kù)授權(quán)、OCI云服務(wù)、年度運(yùn)維服務(wù)費(fèi)全線漲價(jià)約10%。本次調(diào)價(jià)并非針對(duì)單一區(qū)域，而是全球AI算力資本開支激增下的長(zhǎng)期定價(jià)調(diào)整。

因此，市場(chǎng)擔(dān)憂算力價(jià)格下降的擔(dān)憂可能是過(guò)度的。當(dāng)前全球主要云廠商都在大規(guī)模的進(jìn)行算力基礎(chǔ)投資，如果價(jià)格處于下跌趨勢(shì)，那么資本開支將失去支撐，這種高投入模式難以繼續(xù)。

東吳證券表示，云漲價(jià)周期剛剛開始，各大廠商陸續(xù)出現(xiàn)限購(gòu)甚至漲價(jià)的情況。隨著token使用量提升，高端算力將愈發(fā)緊缺。同時(shí)，行業(yè)壁壘逐步提升，市場(chǎng)份額向頭部供應(yīng)商集中。高端算力卡在訓(xùn)練與推理環(huán)節(jié)中的性價(jià)比更高。因此，能夠提供稀缺高端算力服務(wù)的算力租賃廠商，將成為以Token為中心的新時(shí)代中，各家云廠商、大模型公司及應(yīng)用企業(yè)競(jìng)相爭(zhēng)奪的核心戰(zhàn)略資源。

此外，6月18日盤后，工信部等七部門聯(lián)合印發(fā)《促進(jìn)平臺(tái)經(jīng)濟(jì)大中小企業(yè)協(xié)同發(fā)展行動(dòng)方案(2026—2028年)》(以下簡(jiǎn)稱《行動(dòng)方案》)。《行動(dòng)方案》提到，到2028年，推動(dòng)平臺(tái)經(jīng)濟(jì)大中小企業(yè)協(xié)同發(fā)展水平顯著提升，平臺(tái)企業(yè)創(chuàng)新能力和中小企業(yè)發(fā)展活力大幅增強(qiáng)。

該行動(dòng)方案直擊A股算力行業(yè)長(zhǎng)期痛點(diǎn)，從供給端徹底改善了上市公司經(jīng)營(yíng)環(huán)境。

以前算力租賃業(yè)務(wù)主要依賴互聯(lián)網(wǎng)大廠集中采購(gòu)，客戶結(jié)構(gòu)單一、訂單波動(dòng)較大。普惠算力政策落地后，中小B端需求持續(xù)釋放，助力上市公司拓寬客戶結(jié)構(gòu)、平滑經(jīng)營(yíng)波動(dòng)，行業(yè)商業(yè)模式從“大額階段性訂單”轉(zhuǎn)向“持續(xù)穩(wěn)定算力服務(wù)費(fèi)”，A股算力板塊整體經(jīng)營(yíng)確定性顯著提升。

經(jīng)過(guò)5月中旬以來(lái)的調(diào)整，此前上漲的風(fēng)險(xiǎn)充分釋放，算力租賃公司新一輪的行情有望啟動(dòng)。尤其是近期率先啟動(dòng)的公司有望得到資金的重點(diǎn)關(guān)注。

那么有沒(méi)有剛剛啟動(dòng)，而且資金重點(diǎn)挖掘的公司，經(jīng)過(guò)深度梳理和外界還真找到了一家，現(xiàn)在把這家公司的有點(diǎn)梳理出來(lái)供大家參考。

首先，公司是國(guó)內(nèi)最大的ACR抗沖加工改性劑生產(chǎn)商，布局算力租賃賽道，構(gòu)建塑料助劑及燒堿+算力服務(wù)商的雙輪產(chǎn)業(yè)驅(qū)動(dòng)。

其次，公司切入算力租賃賽道。目前自持高端算力近9,000P，計(jì)劃于?2026年實(shí)現(xiàn)10,000P算力規(guī)模。2025年，公司算力服務(wù)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.18億元，同比大幅增長(zhǎng)266.73%，正式進(jìn)入高速增長(zhǎng)通道。

第三，切入布局液冷賽道。公司控股子公司碳和科技運(yùn)營(yíng)的液冷智算中心位于新疆克拉瑪依，該數(shù)據(jù)中心是新疆首家采用板式水冷散熱系統(tǒng)的大型綠色數(shù)據(jù)中心，能耗 僅為傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心的約六分之一，全年平均PUE低至1.1以下，達(dá)到行業(yè)領(lǐng)先水平。同時(shí)屬國(guó)家“東數(shù)西算”戰(zhàn)略節(jié) 點(diǎn)，電力成本遠(yuǎn)低于東部區(qū)域，這種“跨區(qū)域算力調(diào)度”布局，使公司所獲算力具備明顯的能源成本優(yōu)勢(shì)。

第四，目前公司股價(jià)僅9元出頭，市值不到40億元，典型的小盤低價(jià)。關(guān)鍵是主力資金在連續(xù)5個(gè)交易日掃貨1億元。

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