上海
1、人形機器人：人形機器人產(chǎn)業(yè)處于從技術(shù)突破邁向規(guī)模化商業(yè)化的破曉時刻
據(jù)報道，6月15日，賽力斯人形機器人首次亮相，與賽力斯汽車董事長張正萍一起，帶領(lǐng)問界M9品牌大使黃渤參觀賽力斯超級工廠。
萬聯(lián)證券表示，當前人形機器人產(chǎn)業(yè)正處于從技術(shù)突破邁向規(guī)模化商業(yè)化的破曉時刻。供給端，特斯拉、宇樹科技、智元機器人、優(yōu)必選穩(wěn)步推進量產(chǎn)節(jié)奏；需求端，人口老齡化與勞動力成本攀升形成長期驅(qū)動。同時隨著政策與資本合力助推，AI大模型持續(xù)為機器人注入靈魂，人形機器人有望形成一個新興產(chǎn)業(yè)，逐漸從B端走向C端，未來市場空間廣闊。2026年是量產(chǎn)驗證與場景落地的關(guān)鍵窗口。
A股上市公司中
昊志機電：公司機器人業(yè)務(wù)已形成"N+1+3"的布局，其中"N"是指減速器、低壓驅(qū)動、力矩傳感器、無框力矩電機、編碼器等機器人核心零部件，"1"是指以協(xié)作機器人為載體，"3"是指生活美容、工廠上下料、新能源汽車充電三大業(yè)務(wù)場景。
綠的諧波：公司精準把握人形機器人、服務(wù)機器人、協(xié)作機器人等具身智能產(chǎn)品核心需求，依托諧波減速器技術(shù)積累優(yōu)勢，布局具身智能所需精密傳動解決方案，形成“技術(shù)研發(fā)-產(chǎn)品適配-供應(yīng)鏈切入”的完整布局體系。公司與國內(nèi)外頭部具身智能領(lǐng)先企業(yè)保持合作，2025年機器人相關(guān)收入占比約75%。
2、字節(jié)概念：AI算力需求持續(xù)增長，算力基礎(chǔ)設(shè)施正經(jīng)歷系統(tǒng)性升級
火山引擎旗下火山方舟體驗中心上線Seedance 2.0mini視頻生成模型，并將于近期上線API服務(wù)。
AI大模型正快速迭代更新。國元證券研報指出，為支撐大模型對算力的爆發(fā)式需求，AI算力基礎(chǔ)設(shè)施正經(jīng)歷系統(tǒng)性升級，其中光模塊、交換機等關(guān)鍵硬件環(huán)節(jié)圍繞高速率、低功耗持續(xù)革新。華泰證券表示，下游擴產(chǎn)推動“量增”，技術(shù)迭代推動“價升"。AI算力需求持續(xù)增長驅(qū)動高速光模塊加速放量，同時1.6T/3.2T高速率升級及CPO等技術(shù)迭代推動光模塊封裝復雜度與性能要求持續(xù)提升，帶動上游設(shè)備行業(yè)進入“量增+價升”共振階段。
A股上市公司中
科瑞技術(shù)：公司半高精度貼裝及堆疊裝配設(shè)備，最高精度可達50nm；共晶設(shè)備精度突破1um、光耦合設(shè)備精度達50nm，達到行業(yè)領(lǐng)先水平，技術(shù)產(chǎn)業(yè)化成果突出，在光模塊領(lǐng)域提供多個核心工序的工藝設(shè)備并獲得海外頭部客戶驗證和認可。
博眾精工：公司已深耕光通信設(shè)備領(lǐng)域多年，于2020年戰(zhàn)略布局高精度共晶貼片機賽道。目前博眾精工的共晶貼片機設(shè)備已在400G/800G高速光模塊規(guī)模化生產(chǎn)中批量應(yīng)用，成功進入國內(nèi)外頭部企業(yè)供應(yīng)鏈并出口海外。
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