兩強爭鋒下的未來產(chǎn)業(yè)

原定今天要寫兩篇。

一篇介紹未來產(chǎn)業(yè)的獨有特征，梳理六大未來產(chǎn)業(yè)的技術(shù)和商業(yè)進(jìn)展，重點分析中美優(yōu)劣勢。也就是本文，全文5500余字，寫的很慢，用了三個多小時。

另一篇換個視角分析美國為什么在那個時間點狙擊華為，這是非常高明、精準(zhǔn)的一刀，美國目前的AI繁榮一定程度上建立在對華為的精準(zhǔn)狙擊基礎(chǔ)之上，當(dāng)前存儲的火爆也跟當(dāng)初華為被狙擊有相通之處。如今AI競爭時代，美國的刀仍然鋒利，卻為什么沒能像8年前那樣有效？這一篇已經(jīng)構(gòu)思好了，今天來不及寫了。

兩篇結(jié)合起來，有助于把握國家高度關(guān)注的未來產(chǎn)業(yè)。另外，房地產(chǎn)下篇快完成了，進(jìn)入6月終于騰挪開了，接下來小鎮(zhèn)會基本恢復(fù)過往分享強度。

以下正文，本文發(fā)星球，保留觀點，具體闡述如涉及中美對比的，有刪節(jié)，刪節(jié)部分占全文20%。

6月1日，求是雜志刊登總書記署名文章《》，這是總書記在2026年1月30日在第二十四次集體學(xué)習(xí)時的講話。未來產(chǎn)業(yè)已成為中美競爭的核心，這也是只有中美才有資格參與的“未來決勝戰(zhàn)場”。

未來產(chǎn)業(yè)的涵蓋非常廣，“十五五”規(guī)劃綱要“前瞻布局未來產(chǎn)業(yè)”章節(jié)提及的只是暫時考慮比較清楚的，實際“十五五”期間要謀劃、探索的新興未來產(chǎn)業(yè)要廣得多。

比如根據(jù)“十五五”規(guī)劃綱要，目前重點布局的有六大未來產(chǎn)業(yè)，分別是量子科技、生物制造、氫能和核聚變能、腦機(jī)接口、具身智能、6G。

但絕不能只看這六個，當(dāng)前包括市場機(jī)構(gòu)等等過于關(guān)注這六項，實際更應(yīng)該重點思考2024年工信部曾提出的“六個未來”，也就是未來制造、未來信息、未來材料、未來能源、未來空間和未來健康等六大方向，這里面也有很多尚未被充分關(guān)注到的機(jī)會。

比如原子級制造，2024年初的七部門《關(guān)于推動未來產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的實施意見》并未提及，但2024年11月舉行了首次原子級制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展論壇，2025年關(guān)注度提升，2025年6月總理赴江蘇調(diào)研，7月五院士聯(lián)署建議打造原子級制造未來產(chǎn)業(yè)新賽道。

近期政策層面對原子級制造的關(guān)注度驟升。6月1日《求是》刊發(fā)工信部部長署名文章《加快前瞻布局和發(fā)展未來產(chǎn)業(yè)》，提出“搶先布局太空制造、原子級制造、太赫茲等賽道”。

原子級制造相對“十五五”規(guī)劃列明的六大未來產(chǎn)業(yè)，已呈現(xiàn)后來居上的跡象，這就體現(xiàn)了未來產(chǎn)業(yè)不同于新興產(chǎn)業(yè)和傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的最大區(qū)別：高度不確定性。

從研發(fā)開始就有非常強的不確定性，不確定選擇的技術(shù)路線對不對，不知道重注的技術(shù)路線能不能走通、什么時候走通，走通后也不知道能否被市場接受，還要面臨巨頭打壓、大國競爭的重重阻礙。

反觀新興產(chǎn)業(yè)比如10年前甚至20年前的新能源汽車產(chǎn)業(yè)，雖然也難，但主要是工程學(xué)、產(chǎn)業(yè)鏈和市場銷售問題，而非技術(shù)路線問題。

所以早在“十五”期間就確立了新能源汽車發(fā)展的“三縱三橫”發(fā)展路線，“三縱”指混合動力、純電動、燃料電池三大技術(shù)方向，“三橫”指整車、電池、充電站建設(shè)三個關(guān)鍵環(huán)節(jié)，這是非常清晰的。

但未來產(chǎn)業(yè)就大不一樣了，就算把中國乃至全世界頂尖科學(xué)家集合在一起，也說不清哪怕2030年到底哪一個未來產(chǎn)業(yè)能起來，更不要說更遠(yuǎn)的未來了。

這就給政府規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策制定帶來了巨大挑戰(zhàn)，也正因此《前瞻布局和發(fā)展未來產(chǎn)業(yè)》一文中反復(fù)強調(diào)“前瞻性”“把準(zhǔn)發(fā)展方向”，還提到“未來產(chǎn)業(yè)技術(shù)迭代快、影響因素多、決策風(fēng)險大，對我們的領(lǐng)導(dǎo)能力和治理水平提出了更高要求”，要求各級領(lǐng)導(dǎo)干部加強科技前沿知識學(xué)習(xí)。

正因此，當(dāng)前針對未來產(chǎn)業(yè)的政策規(guī)劃，普遍貫徹三點：謹(jǐn)慎、動態(tài)、精細(xì)。

一是謹(jǐn)慎。

體現(xiàn)在中央上位政策偏方向性，布局比較謹(jǐn)慎，在重點領(lǐng)域大量做企業(yè)、一線端調(diào)研，充分了解產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀。就算已經(jīng)納入規(guī)劃的未來產(chǎn)業(yè)，也沒有對地方施加壓力，目前一些地方出現(xiàn)大量無效投入，更多是地方競爭導(dǎo)致的攀比，而非來自中央的壓力，這種攀比競爭也不是上面能有效控制的。

客觀地說，新興產(chǎn)業(yè)一些地方還能參與競爭和布局，可到了未來產(chǎn)業(yè)，必然只有那些人才、教育、技術(shù)資源高度富集的少數(shù)地區(qū)才有能力參與。

基本條件是必須有至少1個全國頭部理工科院校，比如合肥的中科大、杭州的浙大，但這只是基礎(chǔ)之一，還需要強大的產(chǎn)業(yè)配套。縱觀全國，北上深廣四大一線城市之外，能有資格談布局未來產(chǎn)業(yè)的城市極少，就算西安這個級別的城市也只是勉強。其他地區(qū)可以做部分產(chǎn)業(yè)鏈的配套，做未來技術(shù)、未來產(chǎn)業(yè)的新應(yīng)用場景。

所以國家針對未來產(chǎn)業(yè)強調(diào)“穩(wěn)中求進(jìn)、梯度培育”。

梯度培育不僅僅針對產(chǎn)業(yè)，地區(qū)也需要梯隊培育。一些地方明顯做不到的，就沒必要再去布局，還是要因地制宜、發(fā)展特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)。而因地制宜不一定沒有機(jī)會，比如新一輪AI算力高潮，很多原本認(rèn)為是產(chǎn)能過剩的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，竟然出現(xiàn)爆發(fā)式增長，比如光模塊、光纖、電源電容等等，中際旭創(chuàng)突然成了萬億企業(yè)，這在過去很難想象。

正因為未來產(chǎn)業(yè)的高度不確定性，所以規(guī)劃一定要動態(tài)更新。

也正因此，在未來產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，不要只關(guān)注已經(jīng)被國家列入的，說不定突然有一天，一個被認(rèn)為還不確定的未來產(chǎn)業(yè)，突然技術(shù)突破了，而已經(jīng)列入的，也可能陷入瓶頸，那就要動態(tài)替換，靈活調(diào)配資源。

比如前面提到的原子級制造，雖然沒列入“十五五”規(guī)劃的六大未來產(chǎn)業(yè)，但近期相關(guān)政策反而密集出臺，北上都發(fā)布了2026年到2028年的原子級制造發(fā)展行動計劃，江蘇、廣東等地也在依托高校和龍頭企業(yè)，建立創(chuàng)新中心和中試驗證平臺。

當(dāng)然距離產(chǎn)業(yè)成熟還有很遠(yuǎn)的距離，基礎(chǔ)理論、核心裝備自主化、關(guān)鍵技術(shù)尚未突破，應(yīng)用場景也有待拓展，而嚴(yán)重缺乏跨學(xué)科的復(fù)合型人才，也大大制約了推進(jìn)速度。但這已經(jīng)是相對比較確定的未來方向，至少在“十五五”期間有望實現(xiàn)百億規(guī)模的市場規(guī)模，比如原子層沉積、原子級拋光等可以在半導(dǎo)體和動力電池領(lǐng)域應(yīng)用。

又因為每一個未來產(chǎn)業(yè)都非常復(fù)雜、獨特，自然需要針對每一個產(chǎn)業(yè)精細(xì)定制。這也特別考驗規(guī)劃和政策制定能力。

也因為未來產(chǎn)業(yè)不確定性高、周期長、顛覆性大等特點，所以中美兩國都在彼此參考，中國重注哪些領(lǐng)域，美國就跟進(jìn)，反之中國也要跟進(jìn)，都怕被落下。

就比如“十五五”規(guī)劃確定的六大未來產(chǎn)業(yè)，美國也作為核心重點，當(dāng)然具體做法有些不同。

根據(jù)核心技術(shù)成熟度，可以把這六大未來產(chǎn)業(yè)分為三部分，小鎮(zhèn)也逐一對比下中美做法和優(yōu)劣勢。

第一部分：基礎(chǔ)相對成熟，已經(jīng)開始進(jìn)入商業(yè)化和生態(tài)建設(shè)，即將規(guī)模化的產(chǎn)業(yè)。

既氫能、具身智能、6G，這也是未來幾年中美競爭最為激烈的領(lǐng)域，關(guān)鍵是爭奪國際標(biāo)準(zhǔn)和生態(tài)布局的主導(dǎo)權(quán)，大家可以聯(lián)想下英偉達(dá)CUDA生態(tài)在AI時代的巨大優(yōu)勢。

這些產(chǎn)業(yè)，目前仍然以政府采購為主，也在隨著技術(shù)成熟不斷拓展應(yīng)用場景。

氫能：是六大未來產(chǎn)業(yè)中技術(shù)門檻最低的，中國有望在全世界最先實現(xiàn)突破。正因為技術(shù)門檻最低、相對最成熟，核心問題是工程化、產(chǎn)業(yè)鏈和應(yīng)用場景等中國優(yōu)勢領(lǐng)域，所以美國最為被動，中國投入相比美國有數(shù)量級優(yōu)勢。

6G：中國大幅領(lǐng)先，比如在專利上，中國專利占比高達(dá)40.3%，美國僅為5.2%，反而是日本積累很強，占比為9.9%。

6G關(guān)鍵就是標(biāo)準(zhǔn)之爭，一旦先發(fā)國確定了全球主導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)，后來的只能跟隨，否則只靠本國市場很難覆蓋掉研發(fā)的巨大成本。正因此美國非常著急，正聯(lián)合盟國推進(jìn)自己的生態(tài)，2024年美國等10國聯(lián)合發(fā)布《6G共同原則》聲明，重點是塑造規(guī)則，建立一個排斥中國的標(biāo)準(zhǔn)體系。

不過中國領(lǐng)先優(yōu)勢確實太大了，未來關(guān)鍵是讓全球更多國家能夠主動參與到中國的標(biāo)準(zhǔn)體系，所以與人為善、合作共贏，真的很重要。

中美在這個領(lǐng)域的競爭，最終看誰的生態(tài)能夠覆蓋全球更多的國家和市場。

具身智能：當(dāng)前中美共性問題是商業(yè)場景沒打開，都高度依賴政府采購，比如宇樹科技也要尋求上市融資，更新的2026年一季度財報，相比2025年就出現(xiàn)大幅下滑。

在這個領(lǐng)域，中美各有優(yōu)勢。

......（刪除234字）

順便說一下，注意區(qū)分“戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)”和“未來產(chǎn)業(yè)”，比如未來產(chǎn)業(yè)提“具身智能”，而戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)提的是“機(jī)器人”，就在于機(jī)器人不僅僅是“具身”。這也體現(xiàn)了新興產(chǎn)業(yè)和未來產(chǎn)業(yè)的重合，AI就是典型的重合產(chǎn)業(yè)，當(dāng)前中美強調(diào)的底座能力，基本屬于新興領(lǐng)域，而AI的前沿方向則屬于未來產(chǎn)業(yè)。

第二部分：技術(shù)初步成熟，但尚待工程化突破，要從實驗室走上臨床和中試環(huán)節(jié)。關(guān)于中試，小鎮(zhèn)2024年集中關(guān)注，可以查閱《》。

主要是腦機(jī)接口、生物制造兩個領(lǐng)域。

腦機(jī)接口：中美各具優(yōu)勢，這一領(lǐng)域尤其凸顯了未來產(chǎn)業(yè)技術(shù)路線的不確定性，中美側(cè)重的技術(shù)路線不同，中國重在非侵入式和半侵入式，美國是侵入式。

......（刪除300字）

生物制造：這一塊中美差異化就更大了，簡單概括，就是中國這個制造大國與美國這個創(chuàng)新強國之間的對壘，中國擁有全球大半產(chǎn)能，但利潤的大頭被美國企業(yè)拿走了。

......（刪除269字）

第三部分：技術(shù)尚未成熟，甚至技術(shù)路線不確定性都很高的領(lǐng)域，尚未確定能不能走通。

既量子科技、可控核聚變。

可控核聚變：這是一個經(jīng)常被說“距離成功還有50年”的領(lǐng)域，幾十年前說50年、前些年還說50年，最近有變化，開始說只剩30年了。

總的來說，中國在技術(shù)上處于領(lǐng)先地位，有希望在全球率先實現(xiàn)突破，但不要低估了美國，美國當(dāng)前具備商業(yè)模式上的領(lǐng)先。

......（刪除475字）

美國在商業(yè)化模式上相對領(lǐng)先，也得益于美國資本運作、公司化運營的靈活性。類似小鎮(zhèn)之前談在。

量子科技：這一塊距離商業(yè)化挺遠(yuǎn)的，中美處于各具優(yōu)勢、大體平等的競爭格局，中國有制度優(yōu)勢，而美國有生態(tài)活力的優(yōu)勢，到底誰先走通，還不好說。

當(dāng)前量子科技主要分三大領(lǐng)域：量子通信領(lǐng)域中國領(lǐng)先，量子測量領(lǐng)域基本對等，量子計算領(lǐng)域美國大幅領(lǐng)先。

不過如果從商業(yè)應(yīng)用角度，中國具有一定微弱優(yōu)勢。

因為目前最實用、最能商業(yè)化的是量子測量，其次是量子通信，至于量子計算還遠(yuǎn)得很。不過類似可控核聚變，還是要重點關(guān)注美國的模式先進(jìn)性，中國搞量子計算基本是靠像中科大團(tuán)隊等科研院所，而美國是大企業(yè)搞，投入的資源力度完全不對等。

目前中國基礎(chǔ)科研最大的短板就是企業(yè)尤其民營企業(yè)，激發(fā)民企參與基礎(chǔ)科研，這也是未來中國國家政策重點關(guān)注的。

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在特別重視創(chuàng)新的未來產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，最值得關(guān)注的還是初創(chuàng)企業(yè)，也就是潛在的獨角獸企業(yè)。

現(xiàn)存巨頭相對并不擅長，中美都是如此。比如在AI領(lǐng)域，美國巨頭就沒能競爭過AI初創(chuàng)企業(yè)，中國字節(jié)、阿里風(fēng)頭很盛，但就說字節(jié)，擁有中國最強的算力儲備、資金最充沛、數(shù)據(jù)最豐富、人才密度最高，從資源稟賦角度已經(jīng)拉滿了，但拿出來的產(chǎn)品并沒有顯著超越DeepSeek、智譜AI、MiniMax、月之暗面等“開源四小龍”。

考慮到未來產(chǎn)業(yè)的高度不確定性，未來國家政策的關(guān)鍵是實現(xiàn)新型舉國體制與市場機(jī)制的動態(tài)、最優(yōu)組合。

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