《芯片戰(zhàn)爭：世界最關鍵技術的爭奪戰(zhàn)》第七部分：“把沖鋒號吹起來”

《芯片戰(zhàn)爭：世界最關鍵技術的爭奪戰(zhàn)》是美國經(jīng)濟史學家克里斯·米勒撰寫、蔡樹軍翻譯的科技類著作。該書以半導體產(chǎn)業(yè)全球分工為主線，追溯從冷戰(zhàn)至今的芯片技術發(fā)展歷程，闡釋芯片在現(xiàn)代軍事、經(jīng)濟和地緣政治中的戰(zhàn)略地位。全書涵蓋美國通過技術博弈確立主導地位、臺灣半導體產(chǎn)業(yè)崛起、華為5G技術受限等案例，分析全球芯片短缺與供應鏈危機背后的國家競爭。書中提及美國《芯片法案》補貼政策、EUV光刻機研發(fā)困境等議題，揭示大國在人工智能與軍事技術領域的核心博弈。

“把沖鋒號吹起來”

隨著時間的推移，中國技術地位的不穩(wěn)定性變得越來越明顯。中國的半導體進口逐年增加。芯片行業(yè)正在發(fā)生不利于中國的變化。中國國務院印發(fā)的《國家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進綱要》指出，投資規(guī)模迅速攀升，市場份額加速向優(yōu)勢企業(yè)集中。” 一些占主導地位的公司，比如臺積電和三星，極難被取代。但中國意識到，在“云計算、物聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)”的推動下，芯片的需求正在“爆發(fā)式增長”。這些趨勢是危險的：芯片越來越重要，但最先進的芯片設計和生產(chǎn)被少數(shù)公司壟斷，這些公司都位于中國境外。

中國的問題不僅僅是芯片制造。在半導體生產(chǎn)過程中的幾乎每一個環(huán)節(jié)，中國都極其依賴境外技術。美國喬治敦大學安全與新興技術中心的學者匯總的數(shù)據(jù)顯示，用于設計芯片的軟件工具由美國公司主導，而中國大陸在全球軟件工具市場的份額不足1%。 在核心知識產(chǎn)權方面，中國大陸的市場份額為2%，其余大部分被美國或英國占據(jù)。中國大陸供應全球4%的硅片和其他芯片制造材料，供應全球1%的芯片制造工具，供應全球5%的芯片設計工具。中國大陸在全球芯片制造業(yè)務中只有7%的市場份額。這些制造能力都不涉及高價值和前沿技術。美國喬治敦大學的研究人員表示，在整個半導體供應鏈中，綜合芯片設計、知識產(chǎn)權、工具、制造和其他方面的影響，中國大陸公司的市場份額為6%，而美國公司為39%，韓國公司為16%，中國臺灣地區(qū)公司為12%。幾乎所有在中國大陸生產(chǎn)的芯片都可以在其他地方制造。但對于先進的邏輯芯片、存儲芯片和模擬芯片，中國大陸在很大程度上依賴于美國的軟件和設計，美國、荷蘭和日本的機器設備，以及韓國和中國臺灣的制造業(yè)。

隨著中國科技公司進一步涉足云計算、汽車自動駕駛和人工智能等領域，半導體的需求肯定會增長。x86服務器芯片仍然是現(xiàn)代數(shù)據(jù)中心的主力軍，但由AMD和英特爾主導。目前沒有一家中國公司能夠生產(chǎn)具有商業(yè)競爭力的GPU，這使得中國在這些芯片上也依賴英偉達和AMD。 中國越是成為人工智能超級大國，對境外芯片的依賴就越大，除非找到自己設計和制造芯片的方法。中國制定了《中國制造2025》戰(zhàn)略規(guī)劃，計劃在2025年將中國芯片產(chǎn)品的進口份額從2015年的85%降至30%。

張汝京創(chuàng)立中芯國際，建立了一個有能力的芯片制造廠，但該公司很難賺錢，并且與臺積電發(fā)生一系列嚴重的知識產(chǎn)權訴訟。最終，張汝京離職。 到2015年，中國工業(yè)和信息化部的一名前官員被任命為董事長，中芯國際與政府的關系得到鞏固。但是，中芯國際在制造能力方面明顯落后于臺積電。

與此同時，中芯國際是中國制造業(yè)相對成功的典范。華虹和宏力這兩家中國芯片制造廠只贏得很小的市場份額。一位中國芯片制造廠的前首席執(zhí)行官說，中國的每位省長都希望在自己的省內(nèi)建一家芯片廠，并承諾提供補貼，以確保工廠建成。最終，中國的芯片制造廠遍布各地，但是這些工廠規(guī)模小、效率低。 外國人看到了中國芯片行業(yè)的巨大潛力，但前提是公司治理和業(yè)務流程能夠以某種方式得到解決。

一位歐洲半導體高管解釋道：“當一家中國公司說，‘讓我們開一家合資企業(yè)’時，我聽到的則是‘讓我們賠錢吧’。” 確實，不少合資企業(yè)通常沉迷于政府補貼，很少產(chǎn)出有意義的新技術。

中國21世紀的補貼戰(zhàn)略并沒有創(chuàng)造出領先的國內(nèi)芯片產(chǎn)業(yè)。但無所作為——對外國半導體持續(xù)依賴，是不可容忍的。因此，早在2014年，中國就決定成倍削減半導體補貼，啟動了后來被稱為“大基金”的項目，以支持芯片領域的新飛躍。該基金的主要“投資者”包括中國財政部、國家開發(fā)銀行以及多家國有企業(yè)，包括中國煙草以及北京、上海和武漢市政府的投資機構。 一些分析師稱贊這是一種新的“風險資本”國家支持模式 ，但讓中國煙草為集成電路提供資金的決定與硅谷風險資本的運營模式完全不同。

中國知道，芯片產(chǎn)業(yè)需要更多資金。2014年，當“大基金”成立時，先進晶圓廠的成本遠遠超過100億美元。中芯國際報告稱，2010年全年的年收入僅為20億美元，不到臺積電的十分之一。單靠私人部門的資金不可能復制臺積電的投資計劃，只有政府才能進行這樣的冒險。中國投入芯片補貼和投資的資金數(shù)額很難計算，因為大部分支出是由地方政府和國有銀行完成的。

中國要想處于有利地位，必須加強與硅谷的聯(lián)系。日本、韓國和荷蘭通過與美國芯片行業(yè)的深度融合，在半導體生產(chǎn)過程的重要環(huán)節(jié)中占據(jù)主導地位。中國臺灣地區(qū)的芯片制造業(yè)因美國的無晶圓廠公司而致富，荷蘭公司阿斯麥最先進的光刻機則因該公司圣地亞哥子公司生產(chǎn)的專用光源而突出。

如果中國只想在這個生態(tài)系統(tǒng)中占有更大的份額，那么中國的雄心壯志本是可以得到滿足的。然而，中國并沒有在一個由美國及其盟友主導的體系中尋找更有利的位置。中國號召的“攻堅”，并不是要求略高一些的市場份額。這關乎重塑世界半導體產(chǎn)業(yè)，而非與之融合。中國的一些經(jīng)濟政策制定者和半導體產(chǎn)業(yè)高管本希望采取更深入的一體化戰(zhàn)略，但政府的相關領導人認為相互依賴是一種威脅，并且更重視安全而非效率。《中國制造2025》規(guī)劃并沒有提倡經(jīng)濟一體化，而是呼吁減少中國對進口芯片的依賴。《中國制造2025》規(guī)劃的主要目標是減少在中國使用的外國芯片的份額。

這種經(jīng)濟愿景有可能改變貿(mào)易流和全球經(jīng)濟。自仙童在中國香港設立第一家工廠以來，芯片貿(mào)易幫助建立了全球化。在中國重塑半導體供應鏈的愿景中，美元的價值岌岌可危。 2017年，中國的芯片進口額為2600億美元，遠遠超過沙特阿拉伯的石油出口額或德國的汽車出口額。中國每年購買芯片的花費超過全球飛機貿(mào)易總額。半導體是國際貿(mào)易中最重要的產(chǎn)品。

面臨風險的不僅僅是硅谷的利潤。如果中國在半導體領域實現(xiàn)自給自足的努力取得成功，那么相鄰國家和地區(qū)（其中大多數(shù)是依賴出口的經(jīng)濟體）可能會遭受更嚴重的損失。2017年，集成電路占韓國出口額的15%，占新加坡出口額的17%，占馬來西亞出口額的19%，占菲律賓出口額的21%，占中國臺灣地區(qū)出口額的36%。

當然，《中國制造2025》只是一個戰(zhàn)略規(guī)劃。中國的巨額補貼以及利用進入世界第二大消費市場的機會促使外國公司遵守中國法律，給了未來中國塑造芯片行業(yè)強大的力量。如果說有哪個國家能夠實現(xiàn)如此雄心勃勃的貿(mào)易流轉型，那就是中國。許多國家認為中國會成功。中國在政府和公司攻克核心技術的號召，遠在西方產(chǎn)生顯著影響之前，就在東亞產(chǎn)生了影響。特朗普關于保護主義的聲明獲得了數(shù)百萬次轉發(fā)，但中國已經(jīng)擁有一個規(guī)劃和強大的工具，以及40多年來中國的經(jīng)濟和技術能力震驚世界的紀錄。這種半導體獨立的愿景有可能顛覆全球化，從而改變世界上貿(mào)易最廣泛、價值最高的商品的生產(chǎn)。